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路透基点:日月光拟筹资300亿台币贷款,为二次公开收购硅品备银弹

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-20 12:07:54
路透基点:日月光拟筹资300亿台币贷款,为二次公开收购硅品备银弹 / 4 years ago路透基点:日月光拟筹资300亿台币贷款,为二次公开收购硅品备银弹1 分钟阅读路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引知情消息人士称,全球最大的半导体晶片封测厂日月光,正寻求筹集一笔300亿台币(9.067亿美元)五年期定期贷款,用于支持其二次公开收购对手硅品24.71%股权。日月光去年10月已收购硅品24.99%股权,在硅品于12月11日称中国紫光集团将以每股55台币入股四分之一股权之后,日月光即计划100%收购硅品。 这笔贷款由花旗集团担任协调行并担任牵头行兼簿记行(MLAB),贷款利率为三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点。税前最低利率定为1.7%。 银行邀贷档次为:承贷45亿台币或以上者,可获前端费用25个基点及MLAB头衔;承贷30-44亿台币者,获得20基点费用以及牵头行(MLA)头衔。 此外,在1月15日之前承诺贷款的银行可获得5个基点的优惠费(early bird fee)。 贷款将在三年宽限期过后,分五期每半年等额偿还。12月30日已在台北举办银行会议,回覆截止期为1月22日。 “以并购交易案而言,这笔贷款的定价相对低,”台湾一家银行的高级贷款人士说。该银行也参加了12月30日的会议。 “日月光是顶级企业,而且很少现身贷款市场筹资。虽然价格颇低,但我们仍有兴趣提供日月光贷款,因为我们对该公司的曝险部位不多。”另一家正在研究本案的台系银行贷款人士说。 日月光上一次在贷款市场筹资是在2013年7月,当时是一笔规模上调后为4亿美元的五年期融资,MLAB有台湾银行、三菱东京日联银行、彰化银行、花旗集团、中国信托、台北富邦银行;另外还有10家银行参贷。该笔贷款案的利率是Libor加码99个基点,若TAIFX和Libor利差超过38个基点,借款人将支付超过的部分。MLAB的最高费用为22个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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